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机械行业跟踪

发布时间:2021/1/12 10:05:27   来源:安昂传动   作者:admin   浏览量:2362

     本期主要内容:近期主要观点,一周国内主要政策与新闻,机械行业二级市场表现,资金面,主要原材料价格,美国PMI指标,中国制造业PMI指标,近期机械行业上市公司限售股解禁情况。
    总体观点:推荐轨道交通与军工合体的北方创业
    5月非高耗能制造业单月用电量同比增长8.83%,高于4月的7.76%,而四大高耗能制造业5月用电量同比增长2.91%低于4月单月的4.68%。5月通用和专用机械设备制造业的用电量同比增长5.24%,增速介于非高耗能和高耗能制造业之间,显示4-5月特别是5月我国经济结构的转型调整正在进行中,在这一转型中,机械行业的用电(意味着开工情况)增速居于制造业中游,属于不温不火的状态。
    PMI数据:从购进价格和产成品库存看,4月-6月持续环比下滑低于50的荣枯分界线,尤其是制造业成本正在下行中,机械行业总体尚在回稳调整中。
    工程机械:6月三一挖掘机开工率42.11%,日均工作时间6.67小时,开机率*日均工时2.81,12年6月开机率45.94%,日均工时5.93,开机率*日均工时2.72。13年6月挖掘机开工情况同比增3.02%,环比5月季节性下滑8.87%,环比下滑幅度好于去年同期的-10.92%,同比开机是今年5月以来第二个月出现同比正增长。上述数据显示虽然基建旺季已过,但由于基数已较低,虽然国内销售台数环比下滑明显,但实际开工情况同比有所回暖。5月全国房地产新开工面积同比-1.54%,在房地产销售增速高达28.35%的情况下新开工持续保持较低水平。虽然有放松房地产融资的预期,但是预期落地之前,工程机械景气度难以反转。
    天然气门站价上调对LNG产业链初期带来气源供应增量:国家发改委发布关于调整天然气价格的通知,本次价格调整后,全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。调价方案自2013年7月10日起执行。对于增量气,我们根据可替代能源(燃料油、液化石油气)最新报价的85%测算,等热值天然气价格为2.79元/方,较目前全国平均门站价高1.1元/方。本次调价直接利好上游开采设备制造企业与油田服务商,推荐顺序为杰瑞股份、恒泰艾普、吉艾科技。气源量是支持LNG汽车持续发展的核心因素,门站价格的适当上调对我国进口更多LNG和提升自产天然气的供应量是有效促进,门站价小幅调整对已是市场机制定价的LNG加注站价格的传导能力相对有限,对于LNG汽车的燃料经济性影响不大。假设按照增量气提价1.1元/方,极端情况将0.55元传导至LNG加注站终端,LNG价格涨至5.15元/方,LNG重卡每年燃料节约5.5万元,而同样功率的LNG重卡价格较柴油重卡高约8万元,增加的购臵成本可在1.45年内抵补。同理,客车大约2年可以抵补。继续看好杰瑞股份和富瑞特装。
    风险提示:经济全面复苏及工业部门产能消化需要过程;相关产业扶持政策或不达预期;行业竞争加剧。

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